Klantportaal overzicht - POS

Aan de slag met het Flatpay klantportaal voor POS 

Beheer je volledige POS-inrichting vanuit één plek: volg je verkopen, stel producten in, voeg personeel toe, genereer rapporten en meer. Deze handleiding helpt je om snel de belangrijkste functies van het Flatpay klantportaal te begrijpen en te gebruiken. 

⚠️ Gebruik je alleen een betaalterminal? Bekijk dat dit artikel

Bedrijfsprestaties volgen (Dashboard)

Begin in je Dashboard in het klantportaal voor een snel overzicht van je dagelijkse omzet, het aantal verkochte producten en de verdeling tussen kaart- en contante betalingen. 

Tip: Gebruik de zoekbalk bovenin het portaal om direct naar een pagina of functie te gaan.

Verkopen en transacties volgen

Onder Verkoop zie je:

• Bestellingen: Bekijk een overzicht van alle voltooide en mislukte verkopen

• Verkoopoverzicht: Filter en download rapporten per uur of periode

• Kaarttransacties: Bekijk alle transacties met details zoals kaarttype, datum, bedrag en status. Filter op criteria en exporteer in CSV of PDF

Uitbetalingen bekijken en exporteren

Ga naar "Uitbetalingen" om stortingen op je rekening te volgen, inclusief: 

• Uitbetalingsdata en periodes 

• Kosten en toeslagen 

• Netto ontvangsten en netto uitbetalingen

Download uitbetalingsrapporten in PDF or XML om deze te kunnen delen met je accountant

Belangrijke rapporten genereren

Ga naar "Rapporten" voor:

• Kassarapport: Een overzicht van je werkdag, inclusief begin- en eindsaldo en verwachte totalen

• Z-Rapporten: Dagelijkse overzichten per terminal, te downloaden per werkdag

• Aangepaste rapporten: Extra inzichten (Deze sectie wordt continu uitgebreid)

POS beheren 

In de POS sectie vind je: 

• Categorieën en producten: Richt hier je POS scherm in. Lees hier hoe je producten en categorieën toevoegt

• Productvolgorde: Bepaal hier de volgorde van producten in je POS

• Voorraad: Houd hier voorraad bij en stel meldingen in bij lage voorraad. Lees hier de handleiding over voorraad beheer

• Tafels: Voor horecazaken: Beheer en schakel tafels hier in

Apparaat instellen en gebruiken

Onder Apparaten: 

• Terminals: Geef je betaalterminal een naam en schakel fooien in

• Kassa's (POS): Beheer meerdere POS systemen en geef ze een naam/ID

• Printers: Bekijk de status van gekoppelde printers

Personeel toevoegen en beheren

Ga naar Personeel om: 

• Medewerkers toe te voegen met inloggegevens en taalvoorkeur 

• Rechten toe te wijzen

• Personeelsrapportages in te schakelen

Zorg ervoor dat elke medewerker een profiel heeft voor correcte rapportage

Koppelen met boekhoudsoftware

In Boekhouding kun je een boekhoudsysteem koppelen om gegevens automatisch te synchroniseren. Lees hier hoe je je boekhoudsysteem koppelt

Bedrijfsinstellingen en gegevens bijwerken

In Winkelinstellingen:  

• Bedrijfsinformatie: Stel openingstijden in (van invloed op rapportages).

• Andere betaalmethoden: Stel alternatieve betaalmethoden in

• Fooien: Schakel fooien in en stel percentages in

• Afhalen / ter plaatse: Maak onderscheid tussen afhaal- en tafelbestellingen

• Belastingen: Beheer je btw-instellingen

• Externe toegang: Geef toegang aan externe POS partners 

In Mijn bedrijf:

• Accounts: Voeg gebruikers toe aan het klantportaal

• Bedrijfsgegevens: Werk naam, adres en contactgegevens bij

• Overeenkomsten: Bekijk je Flatpay contract